Volver al CRM

Nueva oportunidad

Un lead de la web, una petición por email o un cliente que vuelve.

Crear con IA

Pon aquí todo lo que tengas del lead, tal cual: lo que te ha escrito, lo que te contó, lo que dejó en la web. La IA rellena fechas, personas, contacto y presupuesto, y deja el resto en las notas. Nada se guarda hasta que lo revises tú.

Qué es

En cuanto haya viaje vinculado, la etapa la marcará él.

Con quién hablas

O es un cliente que ya tienes en fichas, o es un lead que todavía no lo es. Los leads no ensucian la lista de clientes hasta que los conviertes.

El viaje

Lo que ya sepas. Sirve para precargar la propuesta cuando la crees desde aquí.

El viaje que salga de aquí lo hereda y ya no se cambia en él.

Previsión

La estimación es un número a ojo para antes de cotizar. En cuanto haya propuesta manda su precio calculado.